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Tendances et Perspectives du Marché du Maïs en Chine

Demande Croissante du Secteur de l'Alimentation Animale

• Plusieurs facteurs clés, tous liés à l'expansion de l'industrie de l'élevage, alimentent la demande croissante de maïs dans le secteur de l'alimentation animale en Chine. Avec la croissance de la classe moyenne chinoise, l'appétit pour les protéines animales, notamment le porc, la volaille et les produits laitiers, s'intensifie. L'urbanisation et la hausse des revenus ont entraîné un changement alimentaire, favorisant une consommation accrue de viande et de produits laitiers. Par exemple, le Département de l'Agriculture des États-Unis a rapporté que la consommation de viande de poulet en Chine s'élevait à 14 401 milliers de tonnes métriques en 2022, passant à 14 515 tonnes métriques en 2023. Cette demande accrue a stimulé une augmentation de la population animale, renforçant par la suite le besoin d'aliments à base de maïs.
• Les secteurs de la volaille et de l'aquaculture en Chine sont en plein essor. La volaille, étant une alternative économique au porc, a connu une expansion rapide. Ces deux secteurs dépendent fortement du maïs pour leurs formulations d'aliments. De plus, l'élevage animal en Chine évolue des exploitations traditionnelles à petite échelle vers de vastes fermes industrielles. Ces entités plus grandes utilisent principalement des aliments formulés, avec le maïs comme ingrédient clé. À mesure que ces fermes industrielles remplacent de plus en plus les petites exploitations, une augmentation significative de la demande d'aliments commerciaux et par conséquent de maïs est anticipée. Le maïs, apprécié pour sa haute teneur en glucides, constitue une source d'énergie vitale pour les animaux. Dans les pratiques d'alimentation contemporaines, il est couramment mélangé à des sources de protéines comme le soja pour assurer une nutrition équilibrée. Cette optimisation de l'alimentation améliore non seulement les taux de croissance, mais augmente également les rendements en viande, entraînant une consommation accrue de maïs.
• Avec l'urbanisation continue et la hausse des revenus, l'appétit de la Chine pour les protéines animales et, par extension, le maïs pour l'alimentation, est appelé à s'élargir. Cette demande est encore renforcée par les exportations de viande chinoises qui gagnent du terrain sur les marchés mondiaux, soulignant la nécessité d'aliments animaux de qualité supérieure. La demande croissante de maïs dans le secteur de l'alimentation animale en Chine découle d'une confluence de facteurs : la croissance de l'industrie de l'élevage, l'évolution des pratiques agricoles, le soutien gouvernemental et un secteur de fabrication d'aliments en plein essor. À mesure que la Chine se modernise et amplifie sa production de viande et de produits laitiers, le rôle central du maïs dans l'alimentation animale persistera, soutenant à la fois la production nationale et les besoins d'importation croissants.

Augmentation des Importations de Maïs dans le Pays

• La hausse des importations de maïs en Chine découle de pénuries d'approvisionnement intérieur et d'une demande croissante, notamment des secteurs de l'élevage et industriel. Même en tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de maïs, la croissance de la production nationale chinoise a stagné. Les principales zones productrices de maïs comme le Heilongjiang, le Jilin et le Liaoning sont confrontées à des défis tels que la dégradation des sols, l'expansion limitée des terres arables et l'urbanisation. De plus, ces dernières années, les rendements ont été affectés par des événements météorologiques défavorables tels que les sécheresses et les inondations.
• La Chine a intensifié sa production d'éthanol dans le cadre de son mandat de mélange de biocarburants (E10, imposant 10% d'éthanol dans l'essence). Étant donné que le maïs constitue la principale matière première pour l'éthanol, cette politique a intensifié la pression sur les approvisionnements nationaux en maïs, entraînant une augmentation des importations. Par ailleurs, les secteurs de l'amidon de maïs et des édulcorants connaissent une croissance, alimentée par une demande croissante d'aliments transformés et d'applications industrielles. Le maïs étant essentiel pour la production d'amidon et d'édulcorants comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, la consommation dans ces industries a fortement augmenté.
• De plus, la Chine détient des réserves stratégiques de céréales, y compris de maïs, pour renforcer la sécurité alimentaire et fourragère. Ces dernières années, alors que la demande dépassait l'offre nationale, le gouvernement a reconstitué ces réserves, faisant augmenter les volumes d'importation. À titre indicatif, les données de l'ITC Trade Map montrent que les importations de maïs de la Chine sont passées de 20 618 487 tonnes métriques en 2022 à 27 139 976 tonnes métriques en 2023.
• La Chine applique un système de contingents tarifaires (CT) pour les importations de maïs : celles dans le contingent bénéficient de tarifs plus bas, tandis que les importations dépassant le contingent font face à des tarifs plus élevés. Pourtant, ces dernières années, le gouvernement a élargi le contingent et assoupli les restrictions, permettant un afflux plus important de maïs étranger. Cette souplesse a permis des volumes d'importation plus importants, contribuant à stabiliser les marchés intérieurs et à réguler les prix. À l'avenir, alors que la demande intérieure continue de dépasser la production, la dépendance de la Chine aux importations de maïs devrait persister, d'autant plus que le pays cherche à assurer la stabilité alimentaire et fourragère dans un contexte mondial volatile.