黑料不打烊

Tendencias e Informaci贸n del Mercado Global de Servicios de Gesti贸n de Integridad de Activos de Petr贸leo y Gas

El Sector Downstream Dominar谩 el Mercado

• Los servicios de gesti贸n de integridad de activos (GIA) se implementan en el sector de refiner铆as de petr贸leo y gas y en otras plantas de proceso con el fin de contribuir al seguimiento del rendimiento de los activos, llevar a cabo inspecciones y mejorar la fiabilidad de los equipos, la seguridad de las plantas y la rentabilidad.
• El sector de refinaci贸n global est谩 experimentando un aumento en la demanda de productos refinados por parte de la industria qu铆mica y petroqu铆mica. Los mayores m谩rgenes han impulsado el diferencial de craqueo, que es un factor crucial para la rentabilidad de los refinadores de petr贸leo. Este factor tambi茅n foment贸 las inversiones en nuevos proyectos.
• La capacidad global de refinaci贸n de petr贸leo crudo en 2020 fue de 101.947 miles de barriles por d铆a (MBPD), lo que represent贸 un aumento del 7,25% respecto a los 95.054 MBPD en 2011. Adem谩s, con el incremento en el uso del gas natural en el sector energ茅tico para generar electricidad, se espera que la capacidad de refinaci贸n o procesamiento de gases aumente durante el per铆odo de pron贸stico, ampliando as铆 el sector downstream para la gesti贸n de integridad de activos.
• Las actualizaciones de capacidad pueden liderar el camino a medida que los actores de la industria invierten en infraestructura capaz de manejar mayores vol煤menes de petr贸leo crudo. La estructura y el dise帽o de las plantas se est谩n volviendo cada vez m谩s complejos d铆a a d铆a.
• En las 煤ltimas dos d茅cadas, se han presenciado numerosos accidentes mayores en plantas de proceso en todo el mundo, debido a factores como el retraso en la entrega de equipos para inspecci贸n, el uso excesivo de equipos m谩s all谩 de su vida 煤til, pr谩cticas de mantenimiento inadecuadas, la falta de inspecci贸n adecuada tras las reparaciones, entre otros.
• Durante la 煤ltima d茅cada, muchos actores importantes en la industria downstream han incorporado como parte de sus estrategias la expansi贸n de sus activos existentes en lugar de construir nuevos, con el objetivo de maximizar sus ganancias a lo largo del tiempo ante las diversas fluctuaciones en los precios del petr贸leo y el gas. Estos activos ya existentes, previos a cualquier expansi贸n o remodelaci贸n, requieren evaluaciones exhaustivas de activos. Por ejemplo, en enero de 2021, John Wood Group PLC obtuvo un contrato de 120 millones de USD con Sinopec Hainan Refining and Chemical Limited Company (Sinopec) para proporcionar servicios de ingenier铆a, adquisiciones y construcci贸n (EPC) con el fin de ampliar su desarrollo de refiner铆a en la Zona de Libre Comercio (ZLC) de Hain谩n, en el sur de China. Se espera que varios proyectos de expansi贸n de este tipo respalden el crecimiento del mercado de gesti贸n de integridad de activos en el sector downstream durante el per铆odo de pron贸stico.
• Debido a los factores mencionados anteriormente, los negocios y empresas de refinaci贸n est谩n invirtiendo activamente en servicios de gesti贸n de integridad de activos con el objetivo de aumentar su productividad y reducir costos. Por lo tanto, se espera que el sector downstream domine durante el per铆odo de pron贸stico.

Am茅rica del Norte Dominar谩 el Mercado

• Am茅rica del Norte cuenta con una de las infraestructuras midstream m谩s antiguas, con muchos oleoductos y gasoductos de petr贸leo y gas de m谩s de 40 a帽os de antig眉edad. La infraestructura upstream en la regi贸n tambi茅n est谩 envejeciendo. La mayor铆a de las plataformas activas en el Golfo de M茅xico tienen m谩s de 25 a帽os.
• Adem谩s, la infraestructura upstream y midstream existente en la regi贸n es de gran envergadura. Estados Unidos cuenta con aproximadamente 2,5 millones de km de oleoductos y gasoductos de petr贸leo y gas, mientras que Canad谩 dispone de aproximadamente 800.000 km de oleoductos. Como resultado de la gran y envejecida infraestructura, se espera que Am茅rica del Norte lidere el mercado de servicios de gesti贸n de integridad de activos de petr贸leo y gas durante el per铆odo de pron贸stico.
• En el frente upstream, las estructuras costa afuera representan una gran atracci贸n para los proveedores de servicios de gesti贸n de integridad de activos debido a su operaci贸n en un entorno mucho m谩s adverso que sus contrapartes costa adentro en la regi贸n. Las plataformas de petr贸leo y gas costa afuera requieren servicios intr铆nsecos de gesti贸n de integridad de activos debido a factores de seguridad y al entorno adverso al que est谩n expuestas. Los oleoductos y gasoductos submarinos, los sistemas de producci贸n, los sistemas de recolecci贸n y las plataformas costa afuera deben cumplir con algunas de las normativas y regulaciones m谩s estrictas debido a factores de seguridad y, por lo tanto, requieren servicios de gesti贸n de integridad de activos elaborados y amplios, especialmente durante la 煤ltima etapa de su per铆odo operativo.
• Adem谩s, tras la explosi贸n del Deepwater Horizon en el Golfo de M茅xico, Estados Unidos revalu贸 y reforz贸 los requisitos de seguridad para la perforaci贸n, exploraci贸n y producci贸n costa afuera.
• Asimismo, a partir de 2020, M茅xico contaba con seis refiner铆as con una capacidad de refinaci贸n combinada total de casi 1,6 millones de barriles de petr贸leo por d铆a. La mayor铆a de las refiner铆as de petr贸leo del pa铆s fueron inauguradas antes de la d茅cada de 1980. Debido a la antig眉edad de las refiner铆as, los servicios de gesti贸n de integridad de activos se vuelven necesarios para mantener operaciones seguras y continuas. Las refiner铆as del pa铆s ya operan con subutilizaci贸n debido a la disminuci贸n de la producci贸n interna de petr贸leo crudo y a los reiterados incidentes de incendios, lo que a su vez se espera que impulse el mercado durante el per铆odo estudiado.
• Por lo tanto, en funci贸n de los puntos anteriores, es probable que Am茅rica del Norte domine el mercado de servicios de gesti贸n de integridad de activos de petr贸leo y gas durante el per铆odo de pron贸stico.