Tamaño y ±Ê²¹°ù³Ù¾±³¦¾±±è²¹³¦¾±Ã³²Ô del Mercado de Arvejas en América del Norte

Análisis del Mercado de Arvejas en América del Norte por ºÚÁϲ»´òìÈ
Se proyecta que el tamaño del mercado de arvejas en América del Norte se expanda desde USD 4,45 mil millones en 2025 y USD 4,71 mil millones en 2026 hasta USD 6,28 mil millones en 2031, registrando una CAGR del 5,80% entre 2026 y 2031. La rápida adopción de aislados de proteÃna de arveja en bebidas alternativas a los lácteos y análogos de carne, un giro hacia la agricultura regenerativa y la creciente demanda industrial de almidón de arveja han elevado los márgenes de los procesadores y fomentado la expansión de la superficie cultivada en las Grandes Llanuras del norte y las provincias de las Praderas. El crecimiento también está respaldado por los incentivos del Programa de Productos Básicos Climáticamente Inteligentes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que vinculan los resultados verificados de salud del suelo con los pagos de créditos de carbono, reduciendo asà el riesgo de producción para los agricultores. Los procesadores regionales están invirtiendo en tecnologÃa de fraccionamiento en seco para mejorar los rendimientos de proteÃnas, mientras que los aranceles aplicados en 2025 reformularon los flujos comerciales e impulsaron a los compradores a diversificar su suministro. Los compradores industriales de plásticos biodegradables están añadiendo otra capa de demanda, restringiendo el suministro disponible durante los perÃodos pico de adquisición de grado alimentario.
Conclusiones Clave del Informe
- Por geografÃa, Estados Unidos mantuvo el 62,1% de la participación del mercado de arvejas en América del Norte en 2025, mientras que se prevé que ²Ñ鳿¾±³¦´Ç registre una CAGR del 7,4% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de ºÚÁϲ»´òìÈ, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Arvejas en América del Norte
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda de ingredientes proteicos a base de arveja | +1.2% | Estados Unidos y °ä²¹²Ô²¹»åá, con efectos secundarios en ²Ñ鳿¾±³¦´Ç | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente preferencia por dietas flexitarianas y orientadas a las plantas | +0.9% | Centros urbanos de Estados Unidos y °ä²¹²Ô²¹»åá, con tendencia emergente en ²Ñ鳿¾±³¦´Ç | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión del uso de la arveja en panaderÃa y snacks sin gluten | +0.7% | América del Norte, con mayor fuerza en Estados Unidos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Variedades de arveja de grado alimentario respaldadas por incentivos de agricultura regenerativa | +0.6% | Grandes Llanuras de Estados Unidos y Praderas canadienses | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Demanda proveniente de la cadena de valor de plásticos de base biológica de éster metÃlico | +0.4% | Corredores industriales de Estados Unidos y °ä²¹²Ô²¹»åá | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Almacenamiento de seguridad alimentaria por parte de fabricantes de alimentos para mascotas de América del Norte | +0.8% | Estados Unidos, °ä²¹²Ô²¹»åá y ²Ñ鳿¾±³¦´Ç | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: ºÚÁϲ»´òìÈ | |||
Creciente Demanda de Ingredientes Proteicos a Base de Arveja
Los fabricantes de alimentos están adoptando aislados y concentrados de proteÃna de arveja para diversificarse y alejarse de los alérgenos de soja y los organismos genéticamente modificados. El fraccionamiento en seco y la molienda húmeda mejorados permiten ahora obtener un contenido proteico superior al 80%, al tiempo que se coproducen almidón y fibra para compradores industriales[1]Fuente: Puris, "Agricultura Regenerativa y Abastecimiento de ProteÃna de Arveja," PURISPEA.COM. En 2025, Puris amplió su red de abastecimiento regenerativo a 100.000 acres en Dakota del Norte y Montana, garantizando materia prima trazable para sus plantas de proteÃnas. Las marcas de alternativas lácteas y análogos de carne especifican aislados de arveja por su sabor neutro y su superior capacidad de emulsificación, superando a las proteÃnas de arroz y cáñamo en recetas de etiqueta limpia. Las ventas minoristas en Estados Unidos de productos enriquecidos con proteÃna de arveja crecieron a tasas de dos dÃgitos durante 2025, subrayando este cambio estructural.
Creciente Preferencia por Dietas Flexitarianas y Orientadas a las Plantas
La alimentación flexitariana ha crecido rápidamente, y se estima que el 30% de los adultos en Estados Unidos se identificaron como flexitarianos en 2025, frente al 25% de dos años antes. Las cadenas de servicio rápido y las empresas de kits de comida ahora incluyen habitualmente artÃculos de menú con proteÃna de arveja, garantizando una demanda constante de ingredientes. El superclúster Protein Industries Canada ha aprobado más de CAD 200 millones (USD 145 millones) en subvenciones desde 2024 para escalar el procesamiento doméstico. La clase media urbana de ²Ñ鳿¾±³¦´Ç está comenzando a reflejar este giro dietético, con importaciones de proteÃna de arveja que cubren las brechas de demanda en los procesadores locales.
Expansión del Uso de la Arveja en PanaderÃa y Snacks sin Gluten
La harina y el almidón de arveja mejoran la textura, el contenido proteico y la vida útil en productos horneados sin gluten y snacks extruidos. Las panaderÃas de Estados Unidos aumentaron la adquisición de harina de arveja en un 15% en 2025 al reformular sus lÃneas de pan y muffins. La aplicación de la normativa de etiquetado sin gluten por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) bajo 21 CFR 101.91 exige una trazabilidad verificada de los ingredientes, elevando las primas para los lotes de arveja con identidad preservada. Esta claridad regulatoria está posicionando los insumos de arveja certificados sin gluten como un nicho de alto margen dentro del mercado más amplio de arvejas en América del Norte.
Variedades de Arveja de Grado Alimentario Respaldadas por Incentivos de Agricultura Regenerativa
El programa de Productos Básicos Climáticamente Inteligentes del USDA asigna USD 3.100 millones en 2023 a proyectos que recompensan los cultivos de cobertura, la labranza reducida y las rotaciones fijadoras de nitrógeno[2]Fuente: USDA, "El USDA Anuncia la Disponibilidad de USD 2.800 Millones en Financiamiento para la Primera Ronda de Proyectos bajo las Asociaciones para Productos Básicos Climáticamente Inteligentes," USDA.GOV. Las arvejas se alinean naturalmente con estos objetivos, fijando nitrógeno atmosférico y aumentando la materia orgánica del suelo, lo que fortalece la elegibilidad de los agricultores para obtener ingresos por créditos de carbono. Los proyectos piloto en Montana y Saskatchewan ahora vinculan la emisión de créditos a la superficie verificada de arvejas, fomentando la expansión a largo plazo de variedades amarillas de alto contenido proteico y estabilizando el suministro en puerta de finca para los procesadores.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| ¸é±ð²õ³Ù°ù¾±³¦³¦¾±Ã³²Ô | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Variabilidad climática del rendimiento en las llanuras del norte | -0.8% | Grandes Llanuras del norte de Estados Unidos y Praderas canadienses | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Volatilidad de precios impulsada por aranceles en el comercio de legumbres del Tratado entre ²Ñ鳿¾±³¦´Ç, Estados Unidos y °ä²¹²Ô²¹»åá | -0.6% | Estados Unidos, °ä²¹²Ô²¹»åá y ²Ñ鳿¾±³¦´Ç | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de la incidencia de pudrición radicular y tizón de Ascochyta | -0.5% | Regiones productoras de arvejas de Estados Unidos y °ä²¹²Ô²¹»åá | Mediano plazo (2-4 años) |
| LÃmites fitosanitarios más estrictos de residuos en legumbres secas | -0.3% | Cruces fronterizos de Estados Unidos, °ä²¹²Ô²¹»åá y ²Ñ鳿¾±³¦´Ç | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: ºÚÁϲ»´òìÈ | |||
Variabilidad Climática del Rendimiento en las Llanuras del Norte
Los campos de arvejas en Montana, Dakota del Norte, Saskatchewan y Alberta enfrentan amplias oscilaciones de rendimiento vinculadas a la humedad primaveral y el estrés por calor estival. Durante 2024, la sequÃa redujo los rendimientos en Montana a 1.200 libras por acre, muy por debajo del promedio de cinco años de 1.500 libras[3]Fuente: Universidad Estatal de Dakota del Norte, "Tizón de Ascochyta en Arveja de Campo," NDSU.EDU. El exceso de lluvias en Saskatchewan retrasó la siembra y elevó el riesgo de enfermedades, complicando la contratación de procesadores y la cobertura de seguros. Los modelos climáticos apuntan a eventos meteorológicos más extremos antes de 2030, incorporando volatilidad de producción en las perspectivas del mercado de arvejas en América del Norte.
Volatilidad de Precios Impulsada por Aranceles en el Comercio de Legumbres del Tratado entre ²Ñ鳿¾±³¦´Ç, Estados Unidos y °ä²¹²Ô²¹»åá
Las medidas arancelarias recÃprocas impuestas a principios de 2025 perturbaron los patrones históricos del comercio de legumbres en América del Norte, con Estados Unidos aplicando aranceles del 25% a las importaciones canadienses de arvejas secas y China imponiendo aranceles del 100% a las legumbres canadienses en marzo de 2025, según Statistics Canada. Estas acciones comprimieron los precios en puerta de finca canadienses y obligaron a los agricultores a buscar mercados de exportación alternativos en India, Bangladesh y Filipinas. Los procesadores de Estados Unidos se beneficiaron de menores costos de importación, pero enfrentaron incertidumbre sobre la duración de los aranceles y posibles represalias, lo que complicó las estrategias de abastecimiento a largo plazo. Las importaciones mexicanas de arvejas provenientes de Estados Unidos y °ä²¹²Ô²¹»åá quedaron sujetas a inspecciones aduaneras intensificadas bajo las reglas de origen del Tratado entre ²Ñ鳿¾±³¦´Ç, Estados Unidos y °ä²¹²Ô²¹»åá (T-MEC), añadiendo retrasos logÃsticos y gastos de cumplimiento que elevaron los costos de entrega para los compradores mexicanos.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis Geográfico
Estados Unidos representó el 62,1% de la participación del mercado de arvejas en América del Norte en 2025, impulsado por una sólida infraestructura y niveles de producción consistentes. La producción de arvejas secas experimentó un crecimiento sostenido, con estados como Dakota del Norte y Montana aumentando la superficie cultivada y mejorando los rendimientos. Las importaciones de °ä²¹²Ô²¹»åá cubrieron las brechas de procesamiento en Estados Unidos. Sin embargo, los aranceles recÃprocos introducidos en 2025 elevaron los costos de entrega, lo que impulsó un aumento en la superficie doméstica. Las iniciativas Climáticamente Inteligentes del USDA vincularon los créditos de carbono a las rotaciones verificadas de arvejas, mitigando los riesgos relacionados con el clima y mejorando los ingresos de los agricultores. Además, las regulaciones más estrictas sobre productos sin gluten mejoraron la trazabilidad, impulsando la demanda de lotes con identidad preservada.
Se proyecta que ²Ñ鳿¾±³¦´Ç crezca a una CAGR del 7,4% de 2026 a 2031, posicionándose como el submercado de más rápido crecimiento en América del Norte. Las importaciones representan más del 80% del consumo, ya que los procesadores satisfacen la demanda de alimentos de origen vegetal y nutrición para mascotas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha mejorado los protocolos de análisis de residuos, lo que, si bien retrasa el despacho aduanero, ha mejorado el aseguramiento de la calidad. El aumento de los ingresos disponibles y la adopción de dietas flexitarianas urbanas en ciudades como Ciudad de ²Ñ鳿¾±³¦´Ç, Guadalajara y Monterrey están impulsando un crecimiento sostenido de la demanda hasta 2031. La urbanización y la creciente conciencia sobre la salud están impulsando aún más la demanda de proteÃnas de origen vegetal, incluidos los productos a base de arveja.
°ä²¹²Ô²¹»åá sigue siendo uno de los principales productores mundiales de legumbres, con Saskatchewan representando la mayor parte del cultivo de legumbres y sirviendo como centro de investigación, manejo de granos y procesamiento de ingredientes. En 2024, la cosecha de arvejas del paÃs experimentó un aumento significativo, impulsado por condiciones de cultivo favorables y una logÃstica eficiente. Las arvejas canadienses están asociadas con menores emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las alternativas internacionales, lo que las hace atractivas para los mercados conscientes de la sostenibilidad. Las certificaciones no transgénicas y orgánicas permiten a los proveedores obtener primas en mercados especializados. Sin embargo, las incertidumbres arancelarias en mercados clave como China están llevando a los exportadores canadienses a explorar rutas comerciales alternativas, particularmente en el Sudeste Asiático y América del Sur.
Panorama Competitivo
El mercado de arvejas en América del Norte incluye empresas como AGT Food and Ingredients, Roquette e Ingredion, que operan instalaciones de fraccionamiento integradas y mantienen contratos con agricultores en las Grandes Llanuras y las Praderas. Estas empresas desempeñan un papel significativo en garantizar un suministro constante de arvejas para diversas aplicaciones. Además, Puris y Burcon NutraScience colaboran con agricultores contratados para mejorar la capacidad de fraccionamiento en seco, con el objetivo de aumentar el rendimiento de proteÃnas minimizando el uso de agua. Este enfoque no solo mejora la eficiencia, sino que también apoya prácticas sostenibles. Las cooperativas regionales compiten ofreciendo opciones de abastecimiento orgánico y con identidad preservada para satisfacer la creciente demanda de productos trazables y de alta calidad.
La concentración del suministro en Saskatchewan y Alberta, que producen más del 80% de las arvejas de °ä²¹²Ô²¹»åá, aumenta la vulnerabilidad a los impactos climáticos. Los procesadores diversifican la adquisición hacia Montana, Dakota del Norte y la superficie emergente en el Medio Oeste para mitigar el riesgo. La adopción tecnológica gira en torno a herramientas de agricultura de precisión para la gestión del nitrógeno y el monitoreo de enfermedades, junto con proyectos piloto de trazabilidad mediante cadena de bloques que documentan la huella de carbono y el cumplimiento fitosanitario.
El espacio de crecimiento sin explotar se encuentra en los plásticos de base biológica y el almidón industrial. La biorrefinerÃa de Manitoba de Roquette, valorada en CAD 45 millones (USD 32 millones), extraerá almidón de arveja para la sÃntesis de éster metÃlico, atendiendo a clientes de plásticos renovables. Puris patentó un proceso de fraccionamiento en seco que aumenta el rendimiento de proteÃnas en un 12% y crea fibra adecuada para biocompuestos. Las certificaciones de sostenibilidad y la vinculación con créditos de carbono están emergiendo como diferenciadores competitivos a medida que el escrutinio de los consumidores sobre las cadenas de suministro se intensifica.
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2025: Louis Dreyfus Company ha completado la construcción de una instalación de aislado de proteÃna de arveja en Yorkton, Saskatchewan. Esta instalación ha reforzado la presencia de la empresa en el mercado de arvejas de América del Norte. La inversión responde a la creciente demanda de ingredientes proteicos sostenibles y libres de alérgenos, al tiempo que amplÃa la capacidad de producción de la región para derivados de arveja utilizados en aplicaciones alimentarias y de nutrición.
- Diciembre de 2024: Burcon NutraScience introdujo la proteÃna de arveja Peazazz C para atender la creciente demanda en América del Norte de ingredientes de etiqueta limpia y de origen vegetal. Obtenida de arvejas amarillas no transgénicas, esta proteÃna ofrece una opción libre de alérgenos y sostenible para su uso en bebidas, productos horneados y alternativas lácteas tanto en el comercio minorista como en el sector de servicios de alimentación.
- Julio de 2024: AGT Foods ha inaugurado una nueva instalación de extrusión en Dakota del Norte, fortaleciendo la posición del estado como centro de innovación en legumbres y procesamiento de arvejas con valor agregado. Esta ubicación aborda estratégicamente la creciente demanda de proteÃnas de origen vegetal en América del Norte, aprovechando la sólida infraestructura agrÃcola y las capacidades de investigación de la región.
Alcance del Informe del Mercado de Arvejas en América del Norte
El Informe del Mercado de Arvejas en América del Norte está segmentado por GeografÃa (Argentina, Perú y Colombia). El informe incluye Análisis de Producción (Volumen), Análisis de Consumo (Valor y Volumen), Análisis de Importaciones (Valor y Volumen), Análisis de Exportaciones (Valor y Volumen), Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor, Lista de Actores Clave, Marco Regulatorio, LogÃstica e Infraestructura y Análisis de Estacionalidad. Los Pronósticos del Mercado se presentan en términos de Valor (USD) y Volumen (Toneladas Métricas).
| América del Norte | Estados Unidos | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | ||
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | ||
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino) | ||
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | ||
| Marco Regulatorio | ||
| Lista de Actores Clave | ||
| LogÃstica e Infraestructura | ||
| Análisis de Estacionalidad | ||
| °ä²¹²Ô²¹»åá | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) | |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | ||
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | ||
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino) | ||
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | ||
| Marco Regulatorio | ||
| Lista de Actores Clave | ||
| LogÃstica e Infraestructura | ||
| Análisis de Estacionalidad | ||
| ²Ñ鳿¾±³¦´Ç | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) | |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | ||
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | ||
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino) | ||
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | ||
| Marco Regulatorio | ||
| Lista de Actores Clave | ||
| LogÃstica e Infraestructura | ||
| Análisis de Estacionalidad | ||
| Por GeografÃa | América del Norte | Estados Unidos | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | |||
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | |||
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino) | |||
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | |||
| Marco Regulatorio | |||
| Lista de Actores Clave | |||
| LogÃstica e Infraestructura | |||
| Análisis de Estacionalidad | |||
| °ä²¹²Ô²¹»åá | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) | ||
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | |||
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | |||
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino) | |||
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | |||
| Marco Regulatorio | |||
| Lista de Actores Clave | |||
| LogÃstica e Infraestructura | |||
| Análisis de Estacionalidad | |||
| ²Ñ鳿¾±³¦´Ç | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) | ||
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | |||
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | |||
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino) | |||
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | |||
| Marco Regulatorio | |||
| Lista de Actores Clave | |||
| LogÃstica e Infraestructura | |||
| Análisis de Estacionalidad | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño alcanzarán las ventas de arvejas en América del Norte para 2031?
Se prevé que el mercado de arvejas en América del Norte alcance USD 6,28 mil millones en 2031, expandiéndose a una CAGR del 5,80% desde 2026.
¿Qué paÃs domina el volumen regional de arvejas?
Estados Unidos mantuvo el 62,1% de la participación del mercado en 2025, respaldado por 0,93 millones de toneladas métricas cosechadas en Montana y Dakota del Norte.
¿Por qué los procesadores prefieren la proteÃna de arveja sobre la de soja?
La proteÃna de arveja es no alergénica, no transgénica y cumple con los requisitos de etiqueta limpia, satisfaciendo la creciente demanda flexitariana y de alternativas lácteas.
¿Cómo están afectando los aranceles al comercio transfronterizo de arvejas?
Los aranceles recÃprocos impuestos en 2025 elevaron los costos de entrega y redirigieron las exportaciones canadienses de China hacia el sur de Asia, mientras que los compradores de Estados Unidos incrementaron los contratos domésticos.
¿Qué papel desempeña la agricultura regenerativa en el suministro de arvejas?
El financiamiento Climáticamente Inteligente del USDA vincula los créditos de carbono a la superficie verificada de arvejas, proporcionando a los agricultores ingresos adicionales y fomentando rotaciones sostenibles.
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